新创建集团(00659.HK)：周大福企业拟要约收购新创建全部已发行股份 世界独家

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格隆汇6月27日丨周大福企业、新世界发展(00017.HK)及新创建集团(00659.HK)联合公告，要约人(周大福企业的全资附属公司)确定拟在预设条件获达成或豁免(如适用)的前提下，提出有条件自愿全面现金要约，以收购周大福控股集团尚未实益持有的新创建全部已发行股份。为免存疑，新创建要约股份包括新世界(600628)发展集团及其他要约人一致行动人士(周大福控股集团除外)已拥有的新创建股份。新创建股份要约项下的新创建股份要约价为每股新创建要约股份9.15港元，较新创建股份于最后交易日暂停买卖前在联交所所报的收市价每股新创建股份7.99港元溢价14.5%。

假设新创建股份(不论以行使任何新创建购股权或其他方式)及新创建购股权的数目于新创建股份要约截止前将不会出现变动，将有约37.91亿股新创建要约股份(占新创建于公告日期已发行股本的96.96%)及8463.87万份新创建购股权，新创建股份要约的价值约为346.91亿港元，而注销所有新创建购股权所需总金额约为1.12亿港元。在此基础上，新创建要约的价值合共约为348.03亿港元。

假设于新创建股份要约截止前，新创建购股权的数目将不会出现变动，且所有新创建购股权将被行使，新创建将须发行8463.87万股新新创建股份，占新创建于公告日期已发行股本的2.16%以及新创建经扩大已发行股本的2.12%。在此基础上及假设新创建股份数目将不会出现其他变动，将设有约38.76亿股新创建要约股份(包括因行使新创建购股权而发行的新新创建股份)(占新创建经扩大股本的97.02%)，而新创建股份要约的价值将约为354.66亿港元。在此情况下，要约人毋须根据新创建购股权要约支付任何款项。

倘要约人行使该等权利并完成强制收购，新创建将成为周大福控股的间接全资附属公司，将根据上市规则第6.15条申请从联交所撤回新创建股份的上市地位，并自新创建股份要约截止起直至新创建股份从联交所撤销上市地位期间暂停买卖新创建股份。新世界发展已向联交所申请恢复新世界发展股份及新世界发展债券买卖，由2023年6月27日上午9时正起生效。新创建已向联交所申请恢复新创建股份及新创建债券买卖，由2023年6月27日上午9时正起生效。